北京时间8月1日下午消息，奇虎360(91.15, -7.85, -7.93%)(NYSE:QIHU)今天公布了该公司将于2020年和2021年到期的、总额分别为4.5亿美元的高级可转换债券的定价。
这一可转债发行预计将于8月6日完成。如果出现超额认购，可转债发行的联合账簿管理方将获得为期30天的选项，购买额外6750万美元的2020年到期可转债和6750万美元的2021年到期可转债。奇虎预计将把可转债发行的收益用于一般企业目的。
这一可转债将可以转换为奇虎的ADS股份，每两股ADS股份代表奇虎的3股普通股。初始转换率为，2020年到期可转债，每1000美元可转换为7.9789股ADS股份(相当于初始转换价格约为每股ADS股份125.33美元)；2021年到期可转债，每1000美元可转换为8.2799股ADS股份(相当于初始转换价格约为每股ADS股份120.77美元)。
相对于7月31日纽交所的最后交易价格，即91.15美元，2020年到期可转债和2021年到期可转债的初始转换价格约有37.5%和32.5%的溢价率。这一转换率可能会由于特定事件而出现调整。
可转债持有者可以自主选择，以1000美元的整数倍，在两种可转债分别到期日的3个工作日之前，对可转债进行转换。
2020年到期可转债的持有者有权要求奇虎于2017年8月15日，或特定的基本面变化发生时赎回可转债，而赎回价格为100%的票面价格以及累计的未付利息(不包括赎回日当天)。2021年到期可转债的持有者有权要求奇虎于2019年8月15日，或特定的基本面变化发生时赎回可转债，而赎回价格为100%的票面价格以及累计的未付利息(不包括赎回日当天)。
2020年到期可转债的年利率为0.5%，2021年到期可转债的年利率为1.75%。奇虎将每半年支付一次利息，付息日为每年2月15日和8月15日。首次付息日将为2015年2月15日。如果未提前赎回，那么2020年和2021年到期可转债的到期日分别为2020年8月15日和2021年8月15日
