10月8日,就在十一假期后的第一个工作日,28家中国实体被美国政府列入「实体清单」(Entity List),其中20家是政府及公安机构,还有8家中国科技企业,分别是海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技、美亚柏科、颐信科技。
早在5月华为被列入「实体清单」时,有关对下一批被列入企业的猜测就层出不穷,多个版本的预测中,海康威视、科大讯飞、商汤等科技公司都榜上有名,甚至有戏称,「被列入名单的才算是潜力股」——而当真的「榜上有名」之时,对当事公司来说,却是件难以玩笑的事情。
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被纳入「实体清单」意味着什么?这实际相当于美国出口的「黑名单」,清单中的实体会成为美国商务部产业与安全局(BIS)限制出口的对象,不仅失去了贸易机会,还会遭受到技术封锁和供应链隔离,2016年中兴被纳入实体清单之后,业务接近「休克」,不得不认罚8.92亿美元罚款,就是其威力体现。
对科技公司来说,市场没了,只要产品过硬,还可以考虑换一个市场,但供应链断了,才是真正的釜底抽薪。今年5月15日,华为及其70家附属公司被列入实体清单后,英特尔、高通等厂商停止对华为供货,就曾在国内掀起芯片问题的大讨论。
简单的列一下数字,2018年,华为在采购元器件上花费了约700亿美元,在华为发布的92家2018年核心供应商获奖名单中,来自国外的元器件供应商有英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)恩智浦(NXP)、灏讯(HUBER SUHNER)、赛灵思(Xilinx)、镁光(Micron)、村田(Murata)等数十家,其中对美国公司的采购占到了110亿美元。Rosenblatt Securities Inc.的分析师Ryan Koontz就曾表示,「华为严重依赖美国半导体产品,并且将在没有供应关键零组件的状况下瘫痪。」6月17日,任正非在专访中表示,受美国出口管制的影响,华为今年收入可能将减少300亿美元:「我们没有预料到他们会在这么多方面攻击我们。」
华为早在2004年成立的芯片设计子公司海思,从Mate10、Mate20和P30的芯片供应商,可以看到华为手机对美国芯片的依赖程度并非绝对。
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不过,并不是每一家企业都是华为,随着中美关系的变化,「芯片焦虑」不断发酵,让原本信仰全球化的企业家们,开始为自己的公司寻找备份方案。2018年,中国进口芯片总金额已经达到2.058万亿人民币,占到全年进口总额的14.62%,对科技企业来说,无论是生产手机、机器人、智能音箱等智能设备,还是时下最热的AI产业,都离不开高性能芯片的支持。10月8日新一批实体清单名单的出现,无疑会进一步逼迫中国科技企业居安思危。
有芯片「备胎」和战略准备的华为都有些狼狈,而许多国内企业主要和备选供应商都来自国外,假如出现极端情况,他们又将如何呢?
话题不断的中国芯
从产业规模来看,很难说中国的芯片产业是「薄弱」的,部分品类还较为先进,海思是全球领先的芯片设计公司,在芯片的封装测试环节上,长电、华天等公司也都处于领先水平。但一个现实是,在目前的中美关系现实下,原本不显眼的经济薄弱点都可能会成为打击的突破口。
在7月1日爆发的日韩贸易冲突中,韩国作为全球芯片强国,被日本宣布限制「氟聚酰亚胺」、「光刻胶」和「高纯度氟化氢」三种半导体材料出口,而大受打击。电子和半导体产业是韩国的支柱性产业,有着三星、SK海力士、LG等全球领先的巨头企业,却因三种材料被集体卡脖子。日韩贸易冲突和中美贸易问题不同在于,美国商务部的「实体清单」更像是定点打击,范围被局限在单个企业而非整个产业。因此对中国企业来说,能够做好国产芯片供应的备份计划(Plan B),也许可以在一定程度上降低损失。
目前中国芯片行业的问题,主要是高端芯片市场上竞争力弱,但对国内芯片厂商来说,随着国家政策的倾斜,反而是奋起直追的好机会。从硅到芯片,有着复杂漫长的产业链,一般简单可以分为芯片设计、制造、封测等环节。在芯片设计环节,由于EDA(电子设计自动化)软件不断智能化,和市场上IP厂商增多,以及如台积电等晶圆代工厂的存在,芯片设计的门槛实际在降低,华为海思和小米松果,都是从芯片设计做起,但另一方面,分工的细化又增加了供应链的风险。
2018年海思名列全球十大芯片设计公司第五,但EDA软件主流厂商如Mentor Graphics、Cadence、Synopsys等都来自国外,华为2014年底曾与Cadence签订了3000万美金的订单,一旦被断供主流EDA,几乎难以设计高端芯片。
ARM是全球领先的半导体知识产权(IP)提供商,华为曾在2013年购买ARM v8指令集架构的永久授权,华为设计的芯片也多是基于ARM架构。随着ARM宣布切断与华为及其子公司的一切业务往来,虽然海思还可以接着使用v8架构,但2020年ARM v9推出后,没有授权的海思芯片性能可能将陷入停滞。
设计之后的制造环节,光刻机是制造大规模集成电路的核心设备,而荷兰的ASML是顶级光刻机的唯一生产商,在中国有价无市,目前能接下海思订单的晶圆代工厂只有台积电、三星等寥寥数家,而国内芯片制造厂商,如中芯国际等,在制造工艺上,距离台积电还有较大的距离。
中国的芯片产业作为供给端,本身也面临着技术和供应链上封锁的威胁,而芯片产品短时间内也无法做到对国外产品的完全替代,虽然越来越多的人意识到芯片产业的重要性,但距离中国芯片产业摆脱阴影,还有一段漫长的距离。
智能硬件会变「傻」吗?
智能硬件离不开芯片,但不同的硬件产品对芯片的要求是不同的,其中,对芯片性能要求较高的手机产业,就对芯片供应格外敏感和重视。不同于电脑,手机因为追求体积轻薄、外观美感等工程性设计,CPU、GPU、RAM、通信基带、GPS等芯片通常是由厂商整合为系统化的解决方案,被称为SoC(System on Chip,系统级芯片)。
全球智能手机出货量前三的手机品牌,都有自己的SoC,核心就是自研的芯片。第三的苹果,其A系列被认为是性能最好的手机芯片,第二的华为,有大家熟悉的海思麒麟芯片,排名第一的三星,虽然在高端机上采用高通骁龙芯片,但同样有自研的猎户座芯片,而且三星作为全球最大的IDM(IntegratedDeviceManufacture,集成器件制造)厂商之一,拥有从设计、制造到封测的芯片产业全流程能力,苹果和华为都曾委托三星进行部分芯片的代工。
不过自研芯片谈何容易?任正非2004年找到何庭波做手机芯片,2009年海思的首款K3V1芯片无法市场化,据说大多都卖给了国内的山寨手机厂商;3年后K3V2用到华为几款手机上,结果饱受差评;从卖不出去,到海思可以宣布「转正」,华为花了15年。
雷军也有一个「芯片梦」,2017年2月28日,小米正式发布旗下松果公司自研的SoC芯片「澎湃S1」,搭载在小米5C上,在发布会上,雷军曾表示:「芯片是手机科技的制高点,小米要成为伟大的公司,必须掌握核心科技。」
雷军这么说,是因为吃过手机「缺芯」的苦。2016年,上游元器件的供应波动让小米很被动,曾导致小米至少有3个月处于严重缺货状态,如果芯片能够自主可控,对手机厂商来说无疑意义重大。但被寄予厚望的S1,实际性能没有达到预期,小米5C只7个多月就被下架,第二代的「澎湃S2」两年多来只闻风声不见实锤,后松果团队分拆,转向做智能硬件,而小米依旧是高通的大客户。
对不能自研芯片的手机厂商来说,在高端手机芯片领域,高通是一座绕不过的山。2017年,魅族发布了新款的PRO7/PRO7 Plus,尝试采用了联发科的X30芯片,结果销量惨遭滑铁卢,导致魅族高层动荡,联发科也宣布暂时退出高端芯片市场,继续发力中低端芯片。凭借垄断性的地位,高通可以向手机厂商按整机定价的5%收取专利费,被业界称为「高通税」,苹果曾因拒绝支付而选择与其对簿公堂,最终也还是选择巨额和解。
如果中国手机厂商面临和华为一样的境地,买不了高通的骁龙,甚至连联发科的中端芯片也买不了,几乎等于告别智能手机市场,也许最好的选择就是向华为买麒麟芯片——不过9月10日的IFA大会上,余承东在发布了麒麟990系列芯片后表示,未来华为芯片可能会出售给物联网等行业,但手机芯片仍是自用。
相比手机,其他智能硬件厂商的压力要少许多。不同于手机追求极致性能和用户体验,智能硬件多针对特定场景,功能较为单一,对芯片的性能要求的底线是能够正常使用,在此前提下性价比是更实际的考虑。而特定场景下,国产芯片的表现并不差,如华为手机指纹识别芯片的供应商汇顶科技,在指纹识别上达到了世界先进水平,比特大陆用于「矿机」的芯片,同样做得很不错。在华为被列入实体名单后,360公司就在微博上力挺华为,称360 IoT全线产品,将大力支持海思等国产芯片厂商。
智能家居产品公司Boardlink(博联智能)的CEO刘宗儒曾对极客公园表示,其公司业务大多针对国内,智能产品主要采用国产芯片,不会受到国外政策限制,而且据他了解,很多智能硬件厂商,近几年越来越多地选用国产芯片。即使对还在使用外国芯片的部分厂商来说,国产芯片的替代性也很强,智擎信息是专注在风电、钢铁等行业的工业设备运行分析及故障预测平台,2018年曾获得英伟达NVIDIA INCEPTION AWARDS总决赛冠军,他们用于监测工业设备的智能终端使用英伟达GPU,智擎信息CEO王曦告诉极客公园,他外出参会交流时,也曾有同行和他推荐海思的产品,相比之下,两者性能差距有限,但海思的价格要更便宜。
此次被列入实体清单的海康威视,早在5月下旬,就有外媒传出其可能遭遇供应商「断供」的消息,海康威视股价5月22日曾应声下跌4.38%,不过随后海康威视投资者关系管理部门董事会办公室表示:「即使是真的,海康的芯片实际上是一个非常商业化的产品,大部分供应商来自国内和东南亚、美国,各有一些。即使『断供』的话,我们也有替代品来代替。」
截至10月10日,海康威视尚处于停牌之中,不过在10月9日召开的投资者电话沟通会上,董事、总经理胡扬忠,高级副总经理、董事会秘书黄方红表示,被纳入「实体清单」预计不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
海康威视投资者电话沟通会记录截图|图片来源:海康威视